受外围股市拖累，A股全线大幅低开，但绿电板块盘初逆势拉升，成为早盘少数强势方向。新能股份、立新能源、东方新能均直线封板，华能水电、乐山电力、龙江交通、能辉科技、金刚光伏等多只股票跟涨。推动板块走强的直接消息来自国家能源局：随着人工智能快速发展，未来算力用电需求将持续攀升，算电协同将持续深化。国家能源局电力司副司长谭洪江近日表示，预计十五五时期全国算力用电量年均新增1000亿千瓦时以上，到2030年将达到8000亿千瓦时，占全社会用电量的6%左右。算力扩张带来的长期用电增量，为绿电板块提供了新的需求叙事。
24个省份出台绿电直连政策 广东江苏电价信号回暖
政策落地也在提速。据国家能源局介绍，截至9月底，全国已有24个省份出台绿电直连配套政策，累计批复算力设施绿电直连项目12个，占已批复绿电直连项目的比例超过10%。电价信号同样回暖：10月广东月度中长期交易综合价升至每千瓦时0.457元，较2026年度合同均价高出8.5分钱；江苏集中竞价加权均价升至每千瓦时0.395元，同比上涨16.0%、环比上涨14.7%，创年内新高。个股层面，早盘直线涨停的新能股份前一晚公告称，其控股子公司投建的灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项目和盐池高沙窝320MW/640MWh储能电站项目均已完成主要设备安装及调试，成功实现并网运行。
180只绿电概念股总市值约6.22万亿元 机构称4股业绩有望翻倍
机构观点普遍把本轮机会归结为供需和电价的边际改善。申万宏源证券指出，随着绿电直连、算电协同配套政策持续落地以及特高压建设推进，新能源消纳压力有望逐年缓解，预计2027年新能源供需格局将改善、电价企稳，行业迎来困境反转；国盛证券也提示电价上行信号强化，建议关注板块盈利修复；平安证券认为，储能作为满足自发自用比例要求的重要设施，需求空间有望打开。市场数据方面，东方财富概念板块显示，A股目前有180只股票涉及绿色电力概念，合计总市值约6.22万亿元，长江电力、中国广核、华能水电、华电新能等体量居前。根据5家及以上机构一致预测，共有4只绿电概念股今年业绩有望翻倍增长，其中林洋能源净利或同比大增2倍，滨化股份、协鑫能科、金开新能全年业绩将增长1.4倍上下。板块能否持续走强，仍要看电价回暖和项目落地能否转化为实际利润。